Что такое синдицированный кредит?

Сфера кредитования является особо рискованной на экономическом рынке любой страны. Но, как бы то ни было, а для продвижения крупных бизнес-идей или вывода той или иной компании из кризиса, требуются немалые вложения, которые, как правило, физические и юридические лица берут в займ.

Размеры таких ссуд составляют очень большие суммы, и они нередко являются непосильными банкам и превышают установленный законодательством лимит.

В таком случае потребителям предлагают воспользоваться синдицированным кредитованием, программы которого, позволяют найти нужные активы для реализации намеченных целей. О данной форме заемного обслуживания и ее особенностях, речь пойдет далее в статье.

Как трактуется понятие “синдицированный кредит”?

Синдицированный кредитНазывать синдицированный кредит отдельным видом банковских ссуд совершенно неверно, ведь это не отдельная категория займов, а лишь форма долгового спонсорства, в котором берут участие несколько кредиторов и один заемщик.

Иметь синдицированный характер могут ссуды разного назначения, от лизинговых договоров до экспортных сделок. Займы, характеризующиеся данным исполнением, могут быть двух типов — обеспеченные и необеспеченные. Особенностью первого является наличие залогового имущества или подкрепление поддержкой правительства.

В качестве гаранта может выступать и крупная фирма, главное, чтобы ее кредитный рейтинг был достаточно высокого уровня. Что касается кредитов без обеспечения, то они являются более рискованными и этот риск прямо зависит от финансового положения и стабильности работы заемщика.

Данный тип кредитования доступен только тем заемщикам, которые занимают твердое положение на международном уровне. Минимальной суммой займов, работающих по вышеуказанной форме, считается 10 000 000 рублей. 

Так как синдицированный кредит — это сделка между заемщиком, банком-агентом и банком-кредитором, то и ответственность равномерно распределяется среди всех участников договора, то есть денежные средства поступают на счета спонсоров равными долями, и никто не имеет никаких преимуществ в ходе взыскания долга. Это значит, что банки-цеденты считаются единым синдикатом, а сумма долга делиться пропорционально.

Характерные черты синдицированного займа

Особенностью объединенной ссуды является, в первую очередь, то, что по сравнению с обычными ипотечными, потребительскими или авто займами для физических лиц, в деле участвует несколько инвесторов.

Эта характеристика порождает следующею отличительную черту, которая касаеться объема кредитования. Синдицированный кредит является масштабной сделкой и предусматривает выдачу крупных сумм, в размерах более 50 000 000 рублей.

В сравнение с простыми ссудами можно поставить и сроки данной формы заемного инвестирования, они варьируются в районе 10 -15, и более лет.

Объединенные долговые активы могут быть получены российскими заемщиками и с помощью вложений заграничных банковских партнеров. Эту процедуру организовывает кредитор-организатор, который отсылает запрос дочерним организациям и привлекает их профессионально к кредитному делу.

Например: если в сделке будет участвовать английский представитель, а резидентом является российский потребитель, то обоюдно в процессе будут задействованы и механизмы заграничных структур, что позволит оптимизировать все возможные риски и с максимальной выгодой распределить весь выделенный капитал и его возврат.

Плюсы консорциального кредитования

Синдицированное кредитование в Российской Федерации мало распространено, это привычное дело для заграничных инвесторов, которые выступают партнерами в отечественных сделках и готовы разделить риски вместе с отечественными кредиторами.

Однако к списку российских организаций, готовых на объединенное сотрудничество относят ВТБ и Банк Москвы, которые заинтересованы в развитии внешней торговли и масштабных бизнес проектов.

Заемщики, участвующие в сделках такой формулировки получают следующие преимущества:

  • возможность получить запрашиваемую сумму, так как спонсорство не ограничивается балансом одного кредитора;
  • организационные моменты улаживают представители кредитной организации, при этом заявитель экономит свое время на подготовку документальной базы и оплачивает за эти услуги минимальный комиссионный сбор, что очень удобно и выгодно;
  • при потребностях клиента, ссуда может быть поддержана в иностранной валюте, а график выдачи запрашиваемой суммы согласовывается с нуждами компании.

Таким образом можно сказать, что для заемщика мультикредитование является безопасным и не обремененным, даже если подготовка генерального соглашения займет весомый отрезок времени, так как кредиторы берут на себя организационные, административные и главенствующие задачи.

Процесс синдикации!

Синдицированный кредитПроцедура синдикации состоит из нескольких этапов, ряд которых комплектует:

  • подбор участников кредитной сделки;
  • формирование объединения кредиторов;
  • генеральная синдикация;
  • выдача денежных средств.

Клиент, который остро нуждается в крупных денежных активах должен обратится в компетентную организацию, которая в первую очередь рассмотрит перспективность сотрудничества с заемщиком.

Когда цедент выявит финансовое положение компании, претендующей на сотрудничество, благополучным и с удовлетворительным уровнем кредитной истории, то предложит свои условия сделки.

Если все предлагаемые пункты являются подходящими для заемщика, он обязуется подписать банковское соглашение, на передачу организаторских полномочий банку-агенту, то есть дает таким образом разрешение на формирование синдиката.

На данном этапе заявитель и администратор должны урегулировать вопросы касающиеся:

  • размера займа;
  • сроков кредитования;
  • графиков и способа погашения долга;
  • условий досрочного возврата средств;
  • комиссионных сборов за открытие и пользование ссудой;
  • процентной ставки (чаще всего синдицированное кредитование характеризуется плавающими процентами);
  • валютного баланса займа и других отлагательных условий.

Для подбора высококлассных участников объединенной сделки заемщик имеет возможность ознакомится с представителями отечественного и мирового рынка.

Для этого предназначаются специальные базы данных и издания (Loanware, Euromoney) где публикуется информация о реализованных ссудах, их размерах, процентных ставках и других условиях обслуживания.

Формирование синдиката как одна из составляющих процесса объединенного кредитования

Формирование группы заемщиков происходит под четким руководством главы кредитования, который получил официально мандат на организаторские и административные руководства.

Однако это не значит, что до подписания кредитного соглашения заемщик выходит с дела. Фактически он получает отчет о проделанной работе, в процессе чего вместе с гарантом выбирает банки-партнеры для подписания сделки.

Подбор цедентов происходит на основе объявления, в виде конкурсного набора, где банк-организатор рассылает предложения на участие в кредитовании заграничным представителям, указав в документе финальную дату, до которой они должны вынести свое решение о сотрудничестве или об отказе.

Нередко случается так, что предложения поступают и от других организаций, которые не получали целенаправленное приглашение в участии, но их заинтересовало предложение и они готовы протянуть свою руку помощи.

Вследствие многих положительных ответов может сложится ситуация с переизбытком заемных средств. В этом случае заемщик может либо принять предлагаемый размер кредита, либо настоять на конкретной запрашиваемой сумме.

Стоит отметить, что увеличение размера займа позволяет потребителю получить денежные средства под меньший процент.

Подготовка кредитного соглашение и выдача синдицированного кредита

Одним из самых важных этапов подготовки синдицированного кредита является составление генерального соглашения. Здесь предусматривается наличие заграничных юридических представителей, а также юристов всех сторон, участвующих в сделке.

Особое внимание уделяется оформлению документов для подписания, а также проверке заемщика через налоговые структуры на банкротство или участие в кредитных махинациях.

Бывают ситуации, когда составленные договоры, а точнее отдельные их пункты вызывают у синдиката спорные, а того и конфликтные ситуации, поэтому очень важно учесть все нюансы запланированной сделки, с чем и помогут профессиональные кадры.

После официального заключения сделки начинается итоговый этап банковского обслуживания — кредитование. Согласно условиям, ранее оговоренным, денежная сумма может поступить на счет клиента либо единоразовой выплатой, либо отдельными траншами, что происходит по востребованности.

То есть заемщик в нужное время запрашивает сумму у кредитора, после чего, банк-организатор собирает средства в партнеров и передает их потребителю. Стоит отметить, что процентная ставка фиксируется в день получения выплаты, если это предусмотрено договором.

Дабы обезопасить инвесторов от рисков, комиссия синдиката может в любое время назначить специальный мониторинг и уточнить финансовое положение заемщика и изъять ведомость о реализации полученных финансов.

Как вывод, можно сказать, что синдицированный кредит — это банковский продукт для крупных бизнес-компаний и масштабных промышленных объектов, которые ведут активное международное сотрудничество и хотят вывести и сохранить свой рабочий процесс на высшем уровне, воспользуясь заемными средствами отечественных и мировых инвесторов.