Динамика кредитов в России | Статистика и анализ рынка

Динамика кредитов и спроса на кредитные услуги в российских банках давно стала одной из самых неоднозначных тем для «повестки дня».

Эксперты в области экономики разделились на два лагеря:

  • первые придерживаются мнения о том, что интенсивный рост кредитования в конечном итоге может привести к образованию «пузыря», что сделает денежно-кредитную систему уязвимой;
  • вторые считают, что при грамотном регулировании этой сферы, такой рост может привести также и к стабилизации российской экономики. 

Интенсивное развитие в этом направлении наблюдается начиная с 2013 года, когда был зафиксирован первый весомый скачок спроса на кредитные финансы со стороны населения.

Тогда, по сравнению со статистикой 2012 года, рынок кредитования вырос на 17,5%. Сегодня, в сравнительном разрезе 2019 года, спрос на кредиты среди населения возрос на почти на 23%.

динамика кредитов в России

Причины востребованности кредитования в России

Повышение интереса к подобным сервисам обусловлен сразу двумя факторами:

  1. Снижение доходов населения России не повлекло за собой снижения расходов. Согласно общей статистике, доходы российского населения рухнули на 10 процентов только за последние пять лет. Это привело к тому, что потребности, которые жители не могут удовлетворить с помощью своего заработка, приходится покрывать кредитными средствами.
  2. Снижение Центральным банком процентной ставки по кредитам. Для большинства граждан сегодняшние условия ссудного финансирования являются куда более выгодными, чем раньше. Поэтому, они спешат брать кредитные средства по приемлемой процентной ставке, пока условия не изменились.

Среди общего количества финансовых обязательств, взятых россиянами на 2019 год, 16% являются проблемными.

Понятие проблемных кредитов включает в себя не только те, которые были выданы наличными, но также и автокредиты, ипотеку, и финансирование развития бизнеса. 

Влияние на экономику страны

Ввиду снижения показателя роста ВВП, большинству финансовых экспертов сложно дать объективную оценку сложившейся ситуации.

Центральный банк считает, что повышение спроса на финансовую помощь — это вполне регулируемый процесс, и на сегодняшний день он показывает положительную динамику, способствуя экономическому развитию государства. Обратной стороной медали является рост общего долга по заемным средствам среди населения.  

В действительности, кредитование в России сложно назвать регулируемым, поскольку существует множество факторов, которые существенно нарушают стабильность банковской системы.

Например, плавающее положение национальной валюты едва ли может оказать положительное влияние на развитие внутренней экономики.

Кроме того, частные организации выдающие «быстрые» деньги, при отсутствии надлежащего контроля такого «небезопасного» кредитования, также сложно назвать благоприятным фактором для экономического роста. Не является тайной и несовершенство системы контроля проблемных задолженностей и взимания средств по ним. 

Контроль выдачи ссуд

За последние несколько лет Центральный банк применял различные меры по оздоровлению денежно-кредитной системы.

Главным вопросом, которым занимались эксперты ЦБ, было очищение финансовой арены от «слабых игроков». 

Кроме того, был усилен контроль над самыми проблемными направлениями данной отрасли:

  • установлены дополнительные правила для кредитования в валюте;
  • введены ограничения на финансирование связанных сторон; 
  • был усилен надзор над сектором розничного кредитования.

Предпринятые меры стабилизации банковской системы локально показали первую положительную динамику.

На 2020 год задолженность по финансированию связанных сторон снизилась на 7,8%, а задолженность по кредитам в валюте снизилась на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, был создан банк плохих активов – специальное учреждение, которое выкупает «плохие» контракты у других учреждений, за счет государственных средств.

Банк плохих активов

С целью урегулирования вопросов задолженностей, руководство ЦБ РФ приняло решение о создании банка плохих активов. Выкупая проблемные кредиты у других банков, эта организация снижает уровень общей задолженности, при этом неся собственные убытки. 

Он функционирует не в форме кредитной организации, а в формате специализированного фонда, который может гасить кредиты путем их покупки и перепродажи. По предварительной оценке, на то, чтобы скупить все проблемные активы этому учреждение понадобится около 1,5 триллионов рублей. 

В перспективе, выкуп плохих активов этим фондом приведет к планомерному сокращению долговой ямы и последующей стабилизации экономики.

На сегодняшний день, большинство организаций уже частично погасили задолженности по плохим активам. 

Статистика по России за последние 3 года

динамика кредитов в РоссииДля того чтобы понимать на что рассчитывать в будущем году, стоит уделить внимание статистике последних трех лет. 

Снижение уровня доходов населения пропорционально снижает возможности граждан к приобретению недвижимости.

Как следствие, в 2019 году эксперты отмечали существенное снижение количества ипотечных займов. И хотя в июле и августе наблюдалась краткосрочная положительная динамика, к осени 2019 года спрос на ипотеку так же продолжил снижаться. 

В это же время, денежно-кредитные организации проводят усовершенствование процедуры по возврату долгов, тем самым снижают риск просрочки по выданным кредитам почти вдвое.

Такие показатели кажутся фантастическими даже для докризисного 2013 года. Также, была усовершенствована процедура сегментирования «плохих» и «хороших» клиентов, что существенно упростило отбор надежных плательщиков от потенциально проблемных заемщиков. 

Кроме того, в 2019 году возросли показатели погашения просрочек среди государственных банков.

После сегментации просроченных кредитов по временным критериям, была получена следующая статистика:

  • непогашенные кредиты с просрочкой до 90 дней составили 85%, вместо привычных 63%; 
  • договора с просрочкой до 180 дней составили 32% вместо 13%;
  • проблемные ссуды с самой длительной просрочкой более 180 дней, выросли с 1% до 22%.

За 2019 год, увеличение количества займов в стране и снижение общих доходов приводит к списанию долгов, которые официально были признаны безнадежными, на общую сумму 2,2 триллиона рублей.

В целом за 2019 год объем выданных россиянам кредитов вырос на 14,7% и дошел до отметки в 12 триллионов рублей. Хотя за этот же год было зафиксировано падение коэффициента доходов населения еще на 1.5%.

Согласно статистике несостоятельных заемщиков – на первое марта 2018 года, число оных по всей России составило почти 703 тысячи человек. 

Кроме того, в 2020 году резко увеличилось количество заемщиков, которые прибегали к процедурам банкротства. Эксперты связывают такую динамику не столько с реальной невозможностью граждан справиться с финансовой нагрузкой, сколько с желанием облегчить свое финансовое положение. 

С начала 2020 года также наблюдается увеличение количества потенциальных банкротов и неблагополучных заемщиков – с 703 до 748 тысяч человек (по сравнению с 2019 годом):

  • общий коэффициент банкротства на сегодняшний день вырос на 6%;
  • более 70% ссуд приходится на физических лиц в возрасте до 40 лет;
  • 11,7% заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет были признаны неплатёжеспособными. 

При этом, на сегодняшний день каждый 4 россиянин, получивший финансовую помощь в банке, отдает на ее погашение около 75% своего дохода.

Уровень задолженности предпринимателей среднего и крупного бизнеса тоже не стоит на месте. За 2019 год задолженность юридических лиц возросла на 12%. Аналитики связывают такую динамику с кризисными факторами, а также макроэкономическими проблемами самих предприятий. 

К чему стоит готовиться физическим лицам и бизнесу в России в 2020 году

В первую очередь стоит отметить, что Центральный банк рассматривает ужесточение правил выдачи потребительских ссуд физическим лицам.

Такие меры принимаются с целью снижения показателей безнадежных долгов и просрочки. Сокращение выдачи потребительских займов, по мнению экспертов, сократит риск образования пузыря и последующих негативных последствий для банковской системы. 

Кроме того, изменение процентной ставки по потребительским кредитам должно мотивировать микрофинансовые организации более тщательно подходить к отбору своих клиентов. Предполагается, что благодаря этому удастся обеспечить уменьшение общего количества просрочек и неоплаченных задолженностей на локальном уровне. 

Повышение налогообложения малого бизнеса так или иначе подтолкнёт предпринимателей к необходимости обращаться в финансовые организации за дополнительным капиталом для поддержки своих предприятий.

Несмотря на достаточно сложные условия, статистика финансирования малого и среднего бизнеса показывает, что только за 2019 год общее количество просроченных бизнес-кредитов снизилось на 20%.

Хотя, наблюдая за динамикой 2019 года, можно заметить, что общий показатель финансирования такого бизнеса снизился с 5 триллионов рублей до 4.2 триллионов рублей. 

Тем не менее, перезапуск государственной программы льготного кредитования дает возможность получить финансовую поддержку малому и среднему бизнесу в России на весьма выгодных условиях – по 8,5% годовых. Благодаря продлению периода льготного кредитования до 2024 года, на 2020 год планируется рост бизнес-кредитования до 15%.

Кроме того, на отдельное рассмотрение в 2020 году был вынесен вопрос снижения конечной ставки предназначенной для малого и среднего бизнеса с 8,5% до 6,5% годовых.

Как считают эксперты, такие меры необходимы для того, чтобы создать более лояльную среду развития бизнеса в России, что будет способствовать стабилизации экономики в целом.

В первую очередь за счет предполагаемого повышения доходов населения, а также увеличения количества рабочих мест.